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特定客戶資產管理業務分為兩種模式:

模式一:基金公司與單一客戶合作,即專戶“一對一”業務
模式二:基金公司與多個客戶合作,即專戶“一對多”業務
名稱項目 主要內容
產品方案 能依據您的具體財務狀況量身定制個性化理財方案
投資管理 配備具有豐富經驗的投研團隊,為您的賬戶提供專業化的投資組合管理
信息報告 定期向您提供特定賬戶報告,并根據雙方約定報告臨時事項
資訊服務 為您提供宏觀經濟、行業公司、金融市場等相關投資資訊
交流拜訪 一對一專業化服務,根據客戶需要提供咨詢和交流,不定期拜訪溝通
客戶活動 發揮公司平臺優勢,為客戶組織投資報告會、專場客戶論壇等高端客戶沙龍活動
個性化服務 提供其他個性化服務,構筑全方位一站式服務平臺

一對多直銷業務流程

  • 開立直銷
    賬戶流程
  • 認購及參
    與流程
  • 轉賬
資產委托人填妥
《賬戶業務申請表》
資產委托人提供
開立賬戶資料等
客戶經理驗證開
戶資料并簽字確認
客戶經理將以上需要
提供的資料文件傳真
0755-83515880
客戶經理將開戶材料
(包括1、2、3
郵寄回寶盈基金

寶盈專戶服務